芝加哥联储主席古尔斯比将最新的通胀数据形容为“极好的”，并补充说，这些数据提供了他一直在等待的证据，使他确信美联储正朝着2%的目标前进。

一、近期鲍威尔发言暗示美联储离降息更进一步。当地时间7月2日，鲍威尔在欧洲央行中央银行论坛上表示，在降低通胀至政策目标方面已经“取得了相当大的进展”。当地时间7月9日美国国会听证会上，鲍威尔进一步表示高利率维持过久对就业市场和经济的风险，认为“美国目前正面临着双重风险，不能再只关注通胀，劳动力市场似乎已经恢复了平衡”，表示下一步政策举措不太可能是加息。市场反应为对美联储降息的信心增强，最新CME利率期货显示，当前至9月美联储降息一次的概率为74.65%，年内降息两次。降息预期升温带动美债利率下行，10年期美债收益率跌至4.3%以下，2年期美债跌至4.6%附近，美元指数落至105上下。

（以下内容从开源证券《北交所策略专题报告：北交所周观察：注册批文+IPO上会预期恢复，三板挂牌公司业绩中值已超6000万元》研报附件原文摘录）周专题： 今年 134 家公司挂牌三板， 6-7 月挂牌公司业绩中值超 6000 万元截至 2024 年 8 月 2 日，共有 134 家公司挂牌新三板， 1-3 月保持 20 家以上的挂牌节奏， 6-7 月相较于 4-5 月挂牌数量有所提升。 从规模来看， 134 家公司2023 年营收中值/均值分别为 3.3/5.6 亿元，归母净利润中值/均值分别为4536/5727 万元， 59 家公司业绩超 5000 万元， 20 家公司（其中 6 月以来挂牌的公司有 11 家）盈利规模较大超 1 亿元。 2024 年以来，新三板挂牌公司的利润体量稳步提升，其中 2024 年 6 月和 7 月挂牌公司的归母净利润中值均超6000 万元。 从行业质地来看， 其中 40 家公司为国家级“小巨人”企业。以机械、电气、军工和交运为代表的设备类公司数量最多达到 42 家，其中做电池生产自动化输送系统的美德乐、不锈钢器皿的同富股份、不锈钢真空保温器皿的安胜科技、基础化工等领域压力容器的永大股份、汽车底盘零部件的泓毅股份、船舶环保配套产品的汇舸环保和履带式露天钻车的志高机械七家公司2023 年业绩超 1 亿元，以食品饮料、家电、轻工、社服、纺织服装等为代表的大消费有 25 家公司，其中包括中国鱼子酱龙头公司鲟龙科技、奶制品龙头公司百菲乳业和母婴产品龙头公司英氏控股 3 家公司 2023 年业绩超 2 亿元。周观点： 政治局会议明确培育壮大新兴和未来产业，北交所特点突出2024 年 7 月 30 日中共中央政治局会议指出，“要因地制宜发展新质生产力”、“要培育壮大新兴产业和未来产业” 等。 北交所市场承担着培育创新型中小企业的主要职责， 正聚集一批新质生产力的专精特新企业， 一是半导体复苏和国产替代链条中，包括凯德石英、华岭股份、五新隧装等； 二是设备更新和机器人产业链条中，包括克莱特、基康仪器、天罡股份、纳科诺尔、朗鸿科技、苏轴股份等；三是智能网联产业链中，包括奥迪威、易实精密、威贸电子等；四是算力服务产业链中，包括并行科技、广脉科技、海达尔等；五是新材料产业链中，包括锦波生物、美邦科技、天力复合、康普化学、天马新材等。此外， 本周华洋赛车披露半年度业绩预告、 广厦环能披露半年报，目前共有17 家公司披露 2024 年半年度预告(或半年报)。 随着中报披露窗口期来临，有望开启北交所中报行情，建议关注中报业绩优质+低估值高利润质量公司。市场情况： 北证 A 股整体 PE 回落到 19X，日均成交额回落到 44 亿元本周，创业板和北证 A 股整体 PE 估值都有所回落，创业板整体 PE 由 26.85X回落到 26.72X，北证 A 股整体 PE 由 19.25X 回落到 19.13X，科创板整体 PE有所回升，由 33.78X 回升到 34.05X。 从流动性表现来看，北证 A 股日均换手率 3.79%，科创板日均换手率 1.64%，创业板日均换手率 4.60%。 指数来看，创业板和沪深 300 本周下跌、 北证 50 和科创 50 上涨， 北证 50 PE TTM 29X。新股情况： 成电光信注册， 科力股份将于 2024 年 8 月 9 日北交所上会2024 年 7 月 29 日-2024 年 8 月 2 日更新信息：成电光信 1 家公司更新审核状态至注册；科力股份、三协电机、胜业电气、万泰股份和天威新材 5 家公司更新审核状态至已问询；百达智能、鸿普森和春晖仪表 3 家公司更新审核状态至终止。 2024 年 8 月 9 日将审议科力股份 1 家公司的北交所 IPO 申请。风险提示： 政策落地不达预期风险、数据统计误差风险、 宏观环境风险

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